一汽富维股票(一汽富维股票股吧600742)

时间：2024-02-16 浏览：215 分类：网络

　　看点

　　01

　　一汽富维(600742)：一季报预告增长翻倍，仍坚定看好

　　研究机构：西南证券

海拉车灯进入高速增长收益期，大幅增加公司业绩弹性。下游整车厂处于新产品密集投放期，对公司业绩带动效应明显。车灯业务已度过前期投入期，产能逐步释放。产品研发步入成熟阶段，目前公司已配套一汽大众车型包括大众品牌速腾、迈腾、宝来，奥迪品牌A3、A6。下游客户整体销量大幅增加。公司客户集中度高，一汽大众、一汽解放、一汽轿车三家客户占一汽富维总营收超过90%。

盈利预测与估值：

投资评级

盈利预测

　　维持“买入”评级。风险提示：下游客户整车销量增速不达预期；原材料价格波动风险。

　　短评：下游产品上升期对公司业绩拉动效应明显。

　　看点

　　02

　　中设集团(603018)：设计领先企业起航，外延完善业务体系

　　研究机构：招商证券

区域交通工程设计咨询龙头。公司核心业务是勘察设计咨询业务，占当营收期比重为70%左右，其中以交通领域建设工程的勘察设计咨询为主。基建投资仍存空间，新兴领域投资增长显着。长期来看，公路整体建设高峰期已经过去，但中西部地区仍存在较大的投资空间，叠加一带一路战略推进，部分西部省份投资较为可观；另外，城市轨道交通投资也将高速增长。公司资质出众、技术过硬、经验丰富，顺应PPP 发展浪潮，积极把握发展机会。积极外延并购，完善业务领域，实行全国化战略。管理层换届，更显年轻化，叠加股权激励加速业绩释放，保障未来发展。

　　盈利预测与估值：

投资评级

盈利预测

　　首次给予“强烈推荐”评级。风险提示：投资不及预期；外延拓展不及预期；回款风险。

　　短评：公司把握PPP 发展浪潮，外延并购完善业务体系，股权激励加速业绩释放，保障未来发展。

　　看点

　　03

　　长城汽车(601633)：一季度H6承压，高端突破在即

　　研究机构：平安证券

H2s上市以来表现不俗，助力H2（含H2s）月销在2万以上水平，是一季度增量的主要来源。多款新品上市，高端突破在即：继H6经典版上市之后，公司将在4月份推出全新H6和Wey 01。产品自配率提高，增强产品定价主动权：公司计划今年推出1.3T和1.5T直喷发动机和7DCT变速器，提高零部件的自配率，将有效降低成本，使公司在产品定价上掌握更多的主动权，同时，自配率的提高可以使公司快速对市场需求做出反应，增强公司竞争力。

　　盈利预测与估值：

投资评级

盈利预测

　　维持“推荐”评级。风险提示：1）车市增速放缓；2）新品推广不及预期。

　　短评：2017年公司推出多款新产品，同时进行高端突破，维持对公司的盈利预测。

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