汽车持续火热，重点关注股票300158几个方向！

时间：2023-10-12 浏览：35 分类：网络

近期轿车消费景气量继续提高，今日相关个股继续纷繁涨停。

稳增加是现在的主基调，而且相重视重的要点也从“疫情”转到了“经济”，这是一个激烈的信号，对经济的注重程度不断提高。

而稳增加的手法现在来看，便是基建和促销费，所以咱们会看到基建提的多基建就继续一波，消费提得多，消费方向就继续炽热，比方现在的轿车消费。

从基建来看，尽管是稳增加的重要手法，可是仍是显得有些扭扭捏捏，没有28年“4万亿”爽性直接。基建可操作项目多，但基建钱从哪里来，是现在困扰基建项目落地的要害，而且疫情近几年以来，不管是当地仍是企业，都在缩短保现金流，而且许多当地存在隐形的债款问题，现在即使有专项债的资金，可是具体到落地要大打折扣，许多都用来新钱还宿债了。

咱们也能感遭到，基建喊得高、喊得火，可是落地上却不抱负，从企业的订单释放上就能看出来，现在仅仅零散的企业订单。

这个时分，消费作为重要弥补，显得就特别要害了，由于从拉动经济的三驾马车看，2021年消费、出口、出资对GDP增加的奉献率分别为65.4%、20.9%和13.7%。消费仍是肯定的大头，消费或许略微一复苏就能逾越了基建的效果。

在消费里边，轿车消费又是要害，轿车类消费占整个社会消费品零售总额逾越十分之一，占GDP比重逾越4%。假如加上出产制作环节，轿车工业对我国经济的奉献占比大约高达15%左右，整个轿车消费带动的工业对经济的拉动效果要比出资也便是基建都高。

现在，轿车消费的景气量仍在继续提高，刚刚福建宣告，对在省内轿车出售企业购买新车并上牌的用户给予每辆3000元以上消费补助等等。

从这次的轿车购置税减免力度看，也是逾越上一轮的，前两次方针均针对的是1.6升及以下排量乘用车，这次清晰为2.0升及以下，这也充分考虑了轿车消费晋级的需求。这样享用优惠的数量就会更大，将有870多万辆乘用车能够享用方针优惠。

从轿车工业链看，触及的范畴是许多的，轿车促销费下，现在最早获益的便是整车环节，这儿咱们需求要点盯梢的仍是新能源。新能源现在一起具有确定性、景气量和必定的估值优势。

新能源确实定性，在于中长时间方针的清晰，浸透率方针以及燃油车禁售，都是确定性的强化。

景气量方面除了方针的推进，在需求端也是很合作，体现在数据上便是销量。5月份新能源造车新势力卖爆了。

数据显现，5月抱负交给11496辆抱负ONE，同比增加165.9%。现在抱负ONE累计交给量已达171467辆。

5月哪吒轿车交给量达11009台，同比增加144%。1-5月，哪吒轿车累计交给量为49974台，同比增加213%。

5月小鹏轿车总交给量达10125台，同比增加78%。1-5月，小鹏轿车累计交给53688台，同比增加122%。

5月零跑交给量达10069台，接连14个月同比增加超200%。1-5月，零跑轿车累计交给量为40735台。

5月蔚来共交给新车7024台，到5月31日，蔚来已累计交给新车204936台。

上一年下半年以来，锂电板块进入了继续的调整，首要便是忧虑补助退坡后销量能不能释放出来。从现在的数据看，这种忧虑现已被消除，继续增强了职业确实定性。

从工业链上看，尽管多，但有几个要害的方向仍是要盯住。

榜首，动力电池，这也依托于整车的出售，不管哪个造车新势力，都需求电池，现在动力电池扩产比较凶猛，但还不至于过剩，龙头优势仍是很明显。

一起，上游原材料价格的下滑，动力电池赢利也逐渐向中下游歪斜，这个要掌握好。

第二，汽配，比方前面文章解读的轻量化、空气悬架、光学器材等。

比方在5月24日《稳增加，再出手！》一文中着重的激光雷达以及摄像头，小龙头永新光学今日盘中大涨8%，底部反弹超60%。

第三，自动驾驶，这个咱们前面文章解读过屡次，昨日文章也具体解读过，这个不再多说。数据显现，2022年榜首季度L2级自动驾驶在乘用车商场的新车浸透率达23.2%。其间，新能源车商场浸透率更高，到达了35.0%，远高于汽油车商场19.9%的浸透率，浸透率未来或达70%。

比方一向说到的德赛西威、中科创达今日继续创反弹新高。

第四，轿车芯片等，特别是IGBT。在5月18日《这个赛道，缺货严峻！》一文中便是解读的这个赛道。

新能源车、光伏需求继续爆发下，现在，IGBT缺货严峻，交货周期继续拉长，整体已至50周左右，部分类型交货周期乃至拉长到了60周。这其间又以车规级IGBT最为紧缺，缺口到达50%，且短期无受控痕迹。

从商场空间看，2025年全球IGBT商场规模有望达954亿元、2020~2025年复合增速为16%；我国IGBT商场规模达458亿元、2020~2025年复合增速达21%。

这范畴像斯达半导、扬杰科技股价比较于其他半导体要强势许多。

所以，许多时分不是找不到出资时机，而是缺少盯梢的定力和专心。

经过景气量、确定性和估值盯梢，这便是选股有逻辑，买卖有办法！

祝我们端午高兴，疫情逐渐退去，能够好好地放松一下了，多陪陪家人看看青山绿水。

就这……

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