6月17日周五，沪深两市呈现较大起伏反弹，新动力和消费联袂上涨，带动整个商场人气。其时商场趋势现已产生回转，早年四个月单边跌落进入到震动上升阶段，尽管遭到美联储加息缩表影响，大盘呈现必定动摇，可是没有改动A股商场上行趋势，这也再次验证我之前观念，即美联储加息主要是为应对全球通胀，并不会影响A股商场反弹节奏。中美股市方位不同，美股处于从高位回落阶段，而A股则是在底部上升阶段，所以美股即便呈现跌落也并不改动A股商场上行趋势。在4月底商场心情处于极度失望时，我主张咱们要做好逆向出资，逆向出资是价值出资的一个重要办法，通过在商场极度失望时，底部布局一些被错杀的优质龙头股或许优质龙头基金来捉住超跌带来的机遇，而在4月27日大盘见到这一轮阶段性底部时，我主张咱们要爱惜3000点之下建仓优质股票和优质基金的机遇，由于商场在3000点之下不会待太长时刻，现在现已得到充沛验证，商场通过新动力、券商、消费等轮流上涨站上了3300点，商场反弹力度超出许多人预期，这也再次证明在商场底部决心比黄金更重要，咱们关于经济远景观点要倾向于边沿改动，而不仅仅看其时经济数据，尽管4月份遭到疫情及严厉防控影响，经济增速较低，消费遭到限制，可是从5月份之后，跟着各地疫情得到有用操控，疫情防控办法也相应进行调整，被压抑的消费需求逐渐恢复性上涨，PMI也有望在6月份重回50以上，也便是重回扩张区间，这将进一步建立经济复苏态势。作为经济晴雨表，股市体现往往是提早经济见底，如果说6月份经济见底，4月底大盘就提早见底，现在现已是产生趋势回转，反弹节奏也和我之前预期相同，新动力作为景气量较高的职业，无论是新动力轿车仍是光伏、风电都是国家方针支撑方向，而重新动力轿车销量坚持40%左右增加以及光伏装机量、风电装机量大幅增加布景之下，新动力板块异军突起，重演2021年新动力大幅上涨局势。我办理的前海开源清洁动力基金，要点布局新动力轿车、锂电池、光伏、风电、氢动力等职业龙头股，这一轮新动力体现超出许多人预期，清洁动力板块也是捉住碳中和机遇最好的方向，尽管通过一波上涨，可是依然体现出较强势上攻态势，并没有呈现较大起伏回调，这也阐明新动力出资价值现已得到许多资金认可，出资逻辑也十分明晰。消费则是受疫情影响较大的一个方面，可是消费也是归于值得长时间持有的种类，特别是消费白马股，具有安稳盈余才能，一同又获益于消费晋级和消费总量扩张，从长时间来看具有较好出资价值，在经济转型过程中，新动力和消费是两个比较确认的方向。我办理的前海开源优质龙头基金，一季报前十大重仓股，装备了新动力龙头股和消费白马股。今日新动力和消费联袂上涨，带动指数进一步上攻，沪深两市均有较好体现，白酒在消费板块中增加显着，尽管全体白酒销量遭到疫情影响，本年增速有所放缓，可是品牌白酒反而更显出其抗危险才能，坚持较好增加。周四，我参加了白酒龙头股股东大会，此次股东大会广受重视，在会场我与闻名出资者但斌、林园一同探讨了价值出资的理念和办法。做价值出资被国内外许多个案例证明是正确的出资理念，而在国内出资实践上也逐渐得到出资者认可。作为价值出资者我也一向坚持知行合一，在出资理念上给咱们推行价值出资，而且结合我国A股商场实践做有中国特色的价值出资，但斌和林园先生作为私募大佬也一向在出资方面坚持出资龙头股。在价值出资布局上，出资优质龙头股是比较好的一个思路，特别是在我国经济现已走过高速扩张期，许多职业都呈现产能过剩状况下，职业龙头企业更具有竞赛力，许多中小企业可能在竞赛中会处于晦气局势，龙头企业具有更多品牌价值、资金优势以及商场位置，白酒特别是一二线龙头白酒盈余才能在消费板块中较强，从出资上来看，布局一些品牌的消费品，能够共享消费总量扩张和消费晋级的机遇。我国人均GDP在2020年就打破1万美元大关，依据欧美国家阅历，当人均GDP打破1万美元之后，将会取得消费晋级和消费扩张机遇，这无疑是布局疫情后行情的重要方面。券商股作为行情风向标，近期起到拉动商场效果，部分券商股体现杰出。作为调查商场风向的板块，券商股体现杰出也极大地提振商场决心，全体来看，近期A股商场走出独立行情，没有跟从美股呈现调整，在隔夜美股呈现大跌状况之下，A股商场依然呈现强势体现，这再次证明我之前判别，便是美股是处于高位回落，而A股更多仍是底部上升。从股市上来看，A股商场也是全球资本商场估值凹地之一，有望招引一些从美股撤出来的资金，从出资方向来看，消费和新动力依然是A股商场最主要两大方向。港股方面能够要点重视之前跌幅较大的科技互联巨子，特别是跟着中概股呈现微弱反弹，港股科技互联公司的机遇逐渐体现出来，我办理的前海开源沪港深聚瑞基金，一季报前十大重仓股大都都是布局港股科技互联公司，我以为这是港股在阅历前期大幅跌落之后有望首先体现的板块。全体来看，其时A股商场上行趋势现已构成，主张出资者要改动熊市思想，逐渐转向牛市思想，尽管现在还不是大牛市，可是每一轮调整现已成为出资者上车优质股票或许优质基金机遇。在思想形式上的改变，决议了本年下半年出资的胜败。