1.?榜首段整体要求，将与稳工作、稳物价并排的稳经济删去，参加一句“力求完结最好成果”，意味着5.5%不再是强制性要求，尽量做好即可。
6月22日金砖国家工商论坛，宗旨讲演提出“努力完结”。
6月28日武汉调查时，提出“争夺较好水平”。
7月20日世界经济论坛特别对话会，提出“不会为了过高增长方针而出台超大规模影响办法、尽力而为”。
草蛇灰线，一脉相承。
不过也提到了“经济大省要勇挑大梁”，“有条件的省份要力求完结经济社会发展预期方针”，阐明“不强求”并非“抛弃”，下降预期不等于没有预期。
整体来看，利空基建。
2.第二段关于疫情防控，心境十分坚决，要求“呈现了疫情有必要当即严厉防控”，“不能有厌战、懈怠心境”，并提出疫情防控不能只算经济账，“要归纳看、系统看、长远看，特别是要从政治上看、算政治账”。
疫情防控的优先级，仍然高于经济，至少在当下，放松不意味着全面铺开，这对消费、旅行、航空等构成冲击，复苏逻辑呈现瑕疵。
3.关于房地产，除了“房住不炒”的表述，这次着重着重了要“安稳房地产商场”，许多人以为对房企算利好，其实误读很大。
方针现已明说了，安稳的意思是保交楼，要“压实地方政府职责”，房企合作完结任务。至于房企的死活，仍是那句话：归于商场问题，不是政府考虑的要点。
4.渠道经济，即互联企业，最大的改动是“继续监管”、“推出一批绿灯出资事例”。
这个好坏参半：优点是整理边沿放松，绿灯事例明晰了什么可做、什么是被方针鼓舞的，预期愈加明晰；但利空是互联的粗野生长年代完毕，渠道企业的生长性大打折扣，估值系统也要改变。
我们应该知道，昨日每日优鲜宣告大裁人，间隔破产只要一步之遥，许多职工没拿到离任补偿，甚至连6月份的薪酬都没发。
从上一年开端，每日优鲜就陷入了融资窘境：主业不挣钱，又缺少外部输血，挺到现在实属不易，期望离任职工和供货商都能拿到归于自己的钱吧。
港股中概股全线大跌，腾讯眼瞅着就奔300以下而去，商场的了解偏利空，至少估值还没杀到位。
5.方针鼓舞的，仍是新能源，会议着重粮食、能源安全，要求“加大力度规划建造新能源供应消化系统”。
啥叫新能源消化系统？一是储能，二是电。
我上一年说过，由于缺少“削峰填谷”功用、供应不安稳，风景发电侧的建造，受制于储能和传输瓶颈，不然对电冲击太大，底子无法用。
这个必定利好储能和电气设备，尤其是大型储能设备，包含电芯、逆变器等。但相关股价已在高位，并且炒了3年，后边怎么走无法说，究竟A股拿手借利好出货，喜新厌旧。
至于货币方针、财政方针，没什么更新的表述，整体保持合理宽松，A股的估值有底。
……
从今天的体现看，商场解读偏失望，两市共3254家跌落，仅1369家上涨。房地产、医药、旅行、消费、芯片领跌，猪肉、储能、电气设备、topcon、轿车领涨。
招行都跌回2700点了，腾讯看样子300刹不住车，说句恶作剧的话：格式穷三代，夹头毁终身。?
前几天上有篇帖子，是一位腾讯股东发的哀怨帖，说持有腾讯5年，收益为零，感觉十分苍茫，看不懂这个商场。
这种心境完全能了解：5年时刻满足长，假如有价值，必定能在股价上体现出来，而腾讯这些年也的确很挣钱，那为什么股东不挣钱呢？
这就牵涉到另一个重要因子：估值。
假如企业盈余上升，估值受景气量的影响十分大，高景气对应高估值，甚至会远超赢利增速，比方现在的逆变器、储能、比亚迪，遍及都100多200倍pe；相反，景气预期下降，哪怕企业再挣钱，估值也会逐渐走低，比方银行、cxo、腾讯，由于商场以为它们将来挣不到这么多钱。
这儿有没有心境的影响？会不会涨过头或许杀过头？当然会了！股价是商场合力博弈后的成果，里边必定有心境、流动性、量化资金的影响，这也是高手超量收益的重要来历。
年代的车轮滚滚向前，永久不会停歇。所有人都曾经年青过，有些挥斥方遒，有些平平无奇，但有一点能够确认：所有人都终将老去。
所以，只要年代的腾讯，没有腾讯的年代。
当年互联的生气勃勃，现在正在新能源、新技术上重演；当年互联的故事有多诱人，现在新能源的故事就有多离谱。
长江滚滚东逝水，一代新人换旧人，年代变了，舞台变了，主角也会跟着变。
可是，只要年代的宁德，没有宁德的年代。
万物皆周期，掌握当下，放眼未来！
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